Coloro che prestano la consulenza in materia di investimenti
DESTINATARI
STRUTTURA DEL CORSO
Il percorso formativo accreditato da EFPA Italia è strutturato in 7 Moduli + una SIMULAZIONE di esame
- Modulo I – Scenario Macroeconomico
- Modulo II – Mercati finanziari
- Modulo III – Prodotti di investimento
- Modulo IV – Valutazione delle esigenze del cliente
- Modulo V – Costruzione del portafoglio sulle esigenze del cliente
- Modulo VI – Prodotti assicurativi e pensionistici
- Modulo VII – Regolamentazione e principi etici
- Simulazione in aula
OBIETTIVI
Superamento dell’esame per il conseguimento della qualifica EIP ™ organizzato da EFPA Italia
METODOLOGIA DIDATTICA
Il percorso formativo è strutturato su 4 livelli in modo tale da agevolare l’acquisizione delle necessarie conoscenze per il superamento dell’esame:
- un’attività d’aula diretta a facilitare l’apprendimento e a motivare il partecipante
- un’attività di “autoformazione assistita”, attraverso l’utilizzo di materiale didattico predisposto per facilitare l’apprendimento, in continuo aggiornamento
- un’attività di tutoring individuale diretta al rafforzamento dell’approfondimento, a colmare gli eventuali gap attraverso il dialogo con il tutor
- un’attività di “allenamento” all’esame a test mediante esercitazioni online.