DESTINATARI

Personale di banche e di intermediari finanziari

STRUTTURA DEL CORSO

Il percorso formativo accreditato da EFPA Italia è strutturato in 10 MODULI + una SIMULAZIONE di esame in aula

  • Modulo I – Investimento e rischio dell’investimento
  • Modulo II – Fondi
  • Modulo III – Gestione del portafoglio
  • Modulo IV – Assicurazioni
  • Modulo V – Pensioni e pianificazione pensionistica
  • Modulo VI – Investimenti immobiliari
  • Modulo VII – Crediti / Finanziamenti
  • Modulo VIII – Tassazione
  • Modulo IX – Leggi, regolamenti, etica e legislazione nazionale
  • Modulo X – Valutazione delle esigenze della clientela e individuazione di una soluzione finanziaria
  • Simulazione in aula
OBIETTIVI

Superamento dell’esame per il conseguimento della qualifica di European Financial Advisor™ organizzato da EFPA Italia

METODOLOGIA DIDATTICA

Il percorso formativo è strutturato su 4 livelli in modo tale da agevolare l’acquisizione delle necessarie conoscenze per il superamento dell’esame:

  • un’attività d’aula diretta a facilitare l’apprendimento e a motivare il partecipante
  • un’attività di “autoformazione assistita”, attraverso l’utilizzo di materiale didattico predisposto per facilitare l’apprendimento, in continuo aggiornamento
  • un’attività di tutoring individuale diretta al rafforzamento dell’approfondimento, a colmare gli eventuali gap attraverso il dialogo con il tutor
  • un’attività di “allenamento” all’esame a test mediante esercitazioni online.